商談メモをCRMに入れたくない人へ｜要点だけ自動で寄せる運用

CRM入力って、分かってるけど面倒…になりがちですよね。

だいたいの原因は「全文を入れようとしてる」ことです。CRMは日記帳じゃないので、要点だけ残す運用にすると続きます。

目次

• 入力が続かない理由
• CRMに残すのは3つだけ
• 要点カードのテンプレ（表）
• 運用のStep1-3
• 質問と回答

1. 合意事項：決まったこと（条件つきなら条件も）
2. 次アクション：担当/期限/完了条件（双方）
3. リスク・懸念：止まりそうな点（次に確認すべきこと）

1. 商談後、まず合意事項を1〜2行にする（条件があれば条件も）
2. 次アクションを双方で1行化（担当/期限/完了条件）
3. 最後に懸念を1行＋詳細リンクを添える

質問：要点だけだと不安です。
→ 不安の正体は「戻れない」ことなので、詳細リンクを入れておくと安心して要点だけにできます。

質問：入力が遅れます。
→ まず合意事項だけ入れて、次に次アクション、最後に懸念の順にすると最短で形になります。