AI議事録ツール営業活用｜ヒアリング→提案→フォローを最短化する方法【2026年版】

営業面談で使う方法｜ヒアリング→提案→フォローを最短化【2026年版】

営業面談でAI議事録ツールを使う価値は、議事録を作れることではありません。

価値は、ヒアリングの質が上がり、提案が速くなり、フォローが漏れなくなることです。

営業が詰む瞬間はだいたい同じで、聞き漏れ・認識ズレ・次アクション不明・放置です。ここを“仕組み”で潰します。

営業面談での勝ち筋：議事録ではなく“提案の材料”を回収する

営業面談のアウトプットは、全文ではありません。次の4つが揃えば勝ちです。

• 現状：今どんな状態か（困りごと）
• 理想：どうなりたいか（ゴール）
• 条件：予算・時期・体制・制約
• 次：誰が何をいつまでに（次アクション）

断言：営業は“記録”より“材料集め”。この4点が取れれば、提案とフォローが最短になります。

ステップ①：録音前の準備（同意と目的だけは先に整える）

営業面談は相手がいるので、最初の一言で空気が決まります。必要なのは長い説明ではなく、目的が伝わる一言です。

導入の一言（例）

「聞き漏れをなくして、今日の内容を正確に提案に反映したいので、記録を残しても大丈夫ですか？」

ここが通れば、あとは淡々と進められます。通らない場合は、要点だけメモに寄せて運用します。

ステップ②：ヒアリングの型（質問が散ると要約も散る）

AI要約の質は、会話の構造で決まります。営業面談は、質問の順番を固定すると強いです。

1. 現状：今の運用・課題は何か
2. 影響：それで何が困っているか（損失）
3. 理想：どうなれば成功か（ゴール）
4. 条件：予算・時期・体制・制約
5. 決裁：誰が決めるか／判断基準は何か

断言：質問が散ると、要約が散ります。営業は“型”で勝てます。

ステップ③：営業面談向けの要約テンプレ（これで提案が速くなる）

面談後に欲しいのは、提案に直結する要約です。テンプレはこれで固定します。

営業面談 要約テンプレ

• 顧客の現状：
• 課題（痛み）：
• 理想（ゴール）：
• 条件：予算／時期／体制／制約
• 懸念：不安点・比較軸
• 次アクション：担当／内容／期限

コツ：要約の先頭は「課題→ゴール→次アクション」。ここが揃うと、提案の骨格が一瞬で作れます。

ステップ④：面談の最後に“次アクション”を読み上げて確定する

営業面談が失敗する最大の原因は、次アクションが曖昧なことです。最後に30秒で確定させます。

• 「次は、こちらから○日までに提案書をお送りします」
• 「御社側は、○日までに関係者の確認をお願いします」
• 「次回は○日に30分で、提案のすり合わせでいかがですか」

断言：この読み上げがあるだけで、AIの抽出が正確になり、フォロー漏れが激減します。

ステップ⑤：面談後の落とし込み（Slack/Notion/CRMで“回る形”にする）

面談後にやることは多く見えますが、実際は固定できます。

行き先	入れるもの	目的
Slack	次アクション＋期限	チームに共有して動かす
Notion	要約テンプレ（全文はリンク）	提案の材料を貯める
CRM	課題・条件・決裁・次回日程	案件を前に進める

結論：全文を貼らない。必要な情報だけを“次の行動が起きる場所”に置きます。

よくある失敗と対策（営業はここで詰む）

• 録音できずに詰む：要点テンプレだけメモし、面談後に要約を手で補う
• 要約が綺麗だが使えない：テンプレを渡し、課題・条件・次を先頭に固定
• 次アクションが曖昧：面談の最後に読み上げて確定する
• 共有が散る：Slack=次、Notion=材料、CRM=案件に固定

まとめ：営業面談は“記録”ではなく“前進”のために使う

• 面談の目的は、提案材料（現状/理想/条件/次）を回収すること
• 質問の順番を固定すると、要約が強くなる
• 要約テンプレは課題→ゴール→次アクションで固定
• 最後に次アクションを読み上げて確定させる
• 全文は置かず、必要情報だけをSlack/Notion/CRMへ置く

営業で失敗しないAI議事録ツールをランキングで確定する